Si vous modifiez ou ajoutez une personne ressource ou un établissement à votre carnet d'adresses et que vous voulez vous assurer que la personne ressource ou l'établissement n'existe pas déjà, nous vous recommandons de d'abord rechercher l'établissement ou la personne ressource dans la zone Carnet d'adresses. Plusieurs options sont disponibles pour effectuer la recherche.
Étapes
1. Dans le menu principal, sélectionnez Carnet d'adresses.
La fenêtre Carnet d'adresses s’ouvre.
2. Dans la partie supérieure de la fenêtre, cliquez sur l'icône Rechercher.
3. Dans la liste à côté du champ de recherche, sélectionnez une des options de recherche suivante.
Option de recherche | Description |
Recherche complète | Recherches selon le prénom, le nom de famille, le numéro de facturation, l'emploi, le nom d'établissement, l'adresse de l'établissement et le numéro de télécopieur de l'établissement ou de la personne ressource. |
Nom du contact | Recherches selon le nom d'une personne ressource liée à l'établissement. |
Télécopieur | Recherches selon le numéro de télécopieur de l'établissement. |
Numéro de facturation | Recherches selon le numéro de facturation de la personne ressource (professionnel) lié à l'établissement.
💡 Astuce : C’est pratique si un professionnel travaille à partir de plusieurs établissements et possède un numéro de facturation unique dans chacun. Si vous ne savez pas à quel établissement un numéro de facturation est associé, you pouvez effectuer une recherche sur l'établissement selon le numéro de facturation. |
Profession | Recherches selon les établissements qui comprennent au moins une personne ressource avec un emploi donné (par exemple, si vous voulez rechercher des cabinets d'avocats). |
Établissement | Recherches selon le nom, l'adresse, les numéros de téléphone ou de télécopieur de l'établissement. |
4. Dans le champ de recherche, saisissez le nom de l'établissement, le nom de la personne ressource ou une autre option que vous utilisez.
💡 Astuce : Lorsque vous recherchez un établissement, si l'établissement que vous voulez ne s'affiche pas dans les résultats de recherche, assurez-vous que vous avez correctement épelé son nom.
5. Dans les résultats de la recherche, cliquez sur l'établissement ou la personne ressource que vous recherchez.
Mis à jour le 14 mars 2022