Vous pouvez créer des catégories et des gabarits pour vos tâches afin de vous aider à les organiser et à en faire le suivi plus efficacement.
Les catégories de tâches vous permettent de regrouper des tâches connexes selon des classifications logiques (par exemple, « Rendez-vous », « Laboratoires » ou « Rappels »). Vous pouvez les utiliser pour filtrer, trier et prioriser les tâches en fonction de leur type.
Les gabarits de tâches sont des tâches préconfigurées qui incluent des informations standard, telles que des instructions, des responsables ou des dates d'échéance. Vous pouvez choisir parmi les gabarits offerts lors de la création d'une tâche, ce qui élimine la saisie manuelle et garantit que les informations importantes sont toujours incluses. Les gabarits peuvent également être configurés en tant que tâches rapides pour vous permettre de créer des tâches à partir des documents des patients en moins de clics.
Les gabarits sont associés à une catégorie ou peuvent rester non catégorisés.
📌Remarque : Vous devez obtenir l'autorisation Paramètres de gestion des tâches avancée pour créer des catégories ou des gabarits (consultez Autorisations des utilisateurs).
Étapes
1. Dans le menu principal, cliquez sur Paramètres > Tâches > Gabarits. Les catégories existantes et les gabarits associés s'affichent. La section Uncategorized (Non catégorisé) est présente par défaut.
📌 Remarque : Par défaut, toutes les catégories et tous les gabarits sont visibles. Pour afficher uniquement les éléments actifs ou archivés, cliquez sur Tout et sélectionnez le statut souhaité dans la liste.
2. Pour ajouter une catégorie :
a) Cliquez sur Ajouter > Catégorie.
b) Dans le champ qui s'affiche, saisissez le nom de la catégorie, puis cliquez sur Enregistrer.
3. Pour ajouter un gabarit, deux options s'offrent à vous :
a) Développez la catégorie souhaitée, puis cliquez sur + Gabarit.
b) Cliquez sur Ajouter > Gabarit.
4. Dans le panneau Nouveau gabarit à droite, saisissez les informations souhaitées en utilisant le tableau suivant comme référence.
📌 Remarque : Seuls le Nom et la date de début sont requis. Toutes les informations peuvent être modifiées lorsque les utilisateurs créent ou modifient des tâches.
Champ | Description |
Nom | Donnez un nom à votre gabarit. Lors de l'ajout d'une tâche, vous pouvez rechercher des gabarits par nom. |
Catégorie de tâche | Si vous avez ajouté le gabarit à partir d'une catégorie, la catégorie est automatiquement sélectionnée.
Sélectionnez ou modifiez la catégorie. Laissez ce champ vide pour que ce gabarit apparaisse dans la section Uncategorized (Non catégorisé). |
Sommaire | Entrez une description pour la tâche. Vous pouvez inclure des instructions standard en fonction de vos flux de travail. |
Priorité | Choisissez la priorité par défaut pour cette tâche. |
Dates | 📌 Remarque : Si les dates diffèrent pour chaque niveau de priorité, désactivez l'option Même pour toutes les priorités. Sinon, choisissez les dates qui s'appliquent à tous les niveaux de priorité.
Dans le champ Débute dans, définissez combien de temps après sa création la tâche doit être commencée. Cela déterminera la Date de début de la tâche.
Si vous souhaitez également définir une date d'échéance pour la tâche, dans le champ Se termine dans, définissez combien de temps après la date de début la tâche doit être terminée. Cela déterminera la Date d'échéance de la tâche.
💡Astuce: Sélectionnez 0 jour(s) pour une date de début immédiate ou une date d'échéance le jour même. |
Emplacement | Sélectionnez un emplacement dans la liste. |
Responsable | Sélectionnez un responsable par défaut dans la liste.
📌 Remarque : Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation Tâches : Ajouter ou afficher des tâches apparaissent dans la liste. |
Tâche rapide | Activez cette option pour faire en sorte que ce gabarit soit disponible lors de l'ajout de tâches rapides à partir de documents. Consultez la rubrique Ajouter des tâches.
Si vous souhaitez ajouter la tâche en un seul clic, sélectionnez Créer et enregistrer la tâche immédiatement sans consulter l'ébauche. Lorsque vous utilisez cette tâche rapide instantanée, la nouvelle fenêtre de tâche ne s'ouvre pas et la tâche est automatiquement ajoutée avec les informations du gabarit. |
5. Cliquez sur Enregistrer. Votre gabarit est ajouté dans la catégorie sélectionnée.
6. Pour modifier ou archiver une catégorie, développez-la, puis cliquez sur l'icône Modifier ou l'icône Archiver.
📌 Remarque : Si vous archivez une catégorie, tous les gabarits associés sont également archivés.
7. Pour modifier un gabarit, développez la catégorie et cliquez sur le gabarit dans la liste.
📌Remarque : Vous pouvez réactiver les catégories archivées et les gabarits qui leur sont associés. Pour afficher les catégories archivées, sélectionnez Tout ou Archivée à côté du bouton Ajouter. Développez la catégorie archivée et cliquez sur l'icône Désarchiver.
Mis à jour le 19 novembre 2025