Chaque clinique dispose par défaut d'un gabarit préconstruit pour la facturation à une tierce personne nommé Tierce personne et pour la facturation privée nommé Paiement privé. Vous pouvez configurer ces gabarits ou en ajouter d'autres. Ces gabarits sont utilisés lorsque la facturation s'effectue à partir de la section Facturation assurée du Dossier Collaboratif Santé (DCS) de TELUS.
Lorsque vous sélectionnez ce gabarit de facturation lors de la création de votre facture, vous pouvez rechercher et sélectionner un code dans la liste des codes de facturation que vous avez configurée.
Pour configurer le gabarit de facturation, vous pouvez ajouter manuellement des codes ou établir un lien avec une liste de codes de facturation établie, comme des frais provinciaux.
Étapes
Dans le menu principal, cliquez sur Paramètres > Facturation.
Sous Gabarit d'élément de facturation, cliquez sur l'icône d'engrenage. La fenêtre Agences de facturation s'ouvre.
Cliquez sur + Ajouter pour créer un nouveau gabarit ou cliquez sur un nom de gabarit existant pour le modifier. La fenêtre Modifier l'émetteur du paiement s'ouvre.
Si vous créez un nouveau gabarit, consultez Créer des gabarits de facturation privée et à une tierce personne.
Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter manuellement des codes
Dans la fenêtre Modifier l'émetteur du paiement, assurez-vous que le Type de formulaire de paiement est fixé à Général.
Cliquez sur Enregistrer. La fenêtre Agences de facturation s'ouvre de nouveau.
À côté du nom du gabarit, cliquez sur Code. La fenêtre Honoraire/code de facturation s'ouvre.
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur + Ajouter. La fenêtre Nouveau code s'ouvre.
Saisissez le Code, une Courte description et un Montant.
Dans la liste Devise, sélectionnez votre devise.
Pour afficher un avertissement pour cet élément de facturation, cliquez sur Modifier sous Texte d'avertissement pour saisir un avertissement. L'avertissement s'affiche lorsque l'élément de facturation est sélectionné.
Sous Taxe applicable, sélectionnez les taxes à inclure, par exemple TPS ou TVQ.
📌 Remarque : Cette option ne s'affiche que si vous avez configuré la taxe pour votre DCS. Vous pouvez configurer la taxe en accédant aux Paramètres > Taxes.
Cliquez sur Soumettre.
Établir un lien avec une liste de codes de facturation établie
Dans la fenêtre Agences de facturation, cliquez sur le nom du gabarit.
Dans la liste Type de formulaire de paiement, sélectionnez la liste de codes de facturation avec laquelle vous voulez établir un lien.
Cliquez sur Enregistrer.
Mis à jour le 10 août 2022