Chaque clinique dispose, par défaut, de gabarits préconfigurés. Pour la facturation à une tierce personne, le gabarit est intitulé Tierce personne. Pour la facturation privée, il est intitulé Paiement privé. Vous pouvez configurer ces gabarits ou en ajouter d'autres. Ces gabarits sont utilisés lorsque la facturation s'effectue à partir de la section Facturation assurée du Dossier Collaboratif Santé (DCS) de TELUS.
Lorsque vous sélectionnez un gabarit de facturation lors de la création de votre facture, vous pouvez rechercher et sélectionner un code dans la liste des codes de facturation que vous avez configurée.
Lors de la configuration d'un gabarit de facturation, vous pouvez ajouter des codes manuellement ou établir un lien avec une liste de codes de facturation établie, provinciale par exemple.
Étapes
1. Dans le menu principal, cliquez sur Paramètres > Facturation.
2. Sous Gabarit d'élément de facturation, cliquez sur l'icône d'engrenage. La fenêtre Agences de facturation s'ouvre.
3. Cliquez sur + Ajouter pour créer un nouveau gabarit ou cliquez sur le titre d'un gabarit existant pour le modifier. La fenêtre Modifier l'émetteur du paiement s'ouvre.
Si vous créez un nouveau gabarit, consultez la rubrique Créer des gabarits de facturation privée et à une tierce personne.
Cliquez sur Enregistrer.
📌 Remarque : Si elles sont associées à des paiements assurés, il est impossible de supprimer les Agences de facturation (également désignées par le terme Émetteur de paiement dans le DCS). Cela vous permet de consulter vos factures antérieures. Pour supprimer des Agences de facturation, vous devez d'abord supprimer tous les paiements assurés associés.
Ajouter manuellement des codes
1. Dans la fenêtre Modifier l'émetteur du paiement, assurez-vous que le Type de formulaire de paiement est réglé sur Général.
2. Cliquez sur Enregistrer. La fenêtre Agences de facturation s'ouvre de nouveau.
3. À côté du titre du gabarit, cliquez sur Code. La fenêtre Honoraire/code de facturation s'ouvre.
4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur + Ajouter. La fenêtre Nouveau code s'ouvre.
5. Saisissez le Code, une Courte description et un Montant.
6. Dans la liste Devise, sélectionnez votre devise.
7. Pour afficher un avertissement pour cet élément de facturation, cliquez sur Modifier sous Texte d'avertissement et saisissez votre message. Les avertissements s'affichent lorsque l'élément de facturation correspondant est sélectionné.
8. Sous Taxe applicable, sélectionnez la taxe à ajouter, telle que TPS ou TVH.
📌 Remarque : Vous pouvez configurer les noms et taux de taxes sous Paramètres > Taxes.
9. Cliquez sur Soumettre.
Établir un lien avec une liste de codes de facturation établie
1. Dans la fenêtre Agences de facturation, cliquez sur le titre du gabarit.
2. Dans la liste Type de formulaire de paiement, sélectionnez la liste de codes de facturation avec laquelle vous voulez établir un lien.
3. Cliquez sur Enregistrer.
Mis à jour le 12 janvier 2025