⚠️ Important : Vous devez avoir un compte MDBilling configuré pour pouvoir effectuer la facturation dans le DCS. Consultez la rubrique Intégrer votre compte DCS à MDBilling.

Si vous créez, révisez et soumettez des factures pour des professionnels, vous pouvez effectuer cette tâche directement à partir du tableau de bord Visites sans ouvrir le dossier du patient.

💡 Astuce : Si les professionnels créent leurs factures à partir d’une visite et qu’ils veulent que vous les vérifiiez et que vous les soumettiez, vous pouvez le faire à partir du tableau de bord Visites.

1. Dans le menu principal, cliquez sur Visites. Le tableau de bord Visites s'affiche avec tous les rendez-vous de la journée.

💡 Astuce : Vous pouvez filtrer le tableau de bord Visites par emplacement, par date, par professionnel, par type de rendez-vous et par statut. Consultez la rubrique Filtrer le tableau de bord Visites. Vous pouvez également modifier l’affichage du tableau de bord. Consultez la rubrique Personnaliser le tableau de bord Visites.

2. Sélectionnez un rendez-vous dans la liste. La fenêtre de renseignements sur le patient s’affiche.

📌 Remarque : Si vous cliquez sur le nom d’un patient au lieu du rendez-vous, le dossier du patient s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

3. Cliquez sur l'onglet Assuré, puis sur Ajouter facturation assurée.

📌 Remarque : Pour vérifier ou modifier une facture existante (par exemple, si le professionnel a créé la facture à partir de la visite), sélectionnez la facture.

La fenêtre Nouvelle facture s’affiche.

3. Remplissez ou modifiez les champs de facturation suivants, au besoin. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Créer des factures provinciales.

💡 Astuce : Vous pouvez utiliser des gabarits de facturation pour accélérer votre processus de facturation en cliquant sur Gabarit dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Utiliser des gabarits de facturation.

a) Statut : le statut de l'élément de facturation par défaut est sélectionné (Ébauche ou Prêt à soumettre). Si vous avez configuré des notes+ de paiement (consultez la rubrique Créer des Notes+ de paiement), vous pouvez également en sélectionner une ou plusieurs au bas de la liste.

b) Emplacement : si vous avez plus d’un emplacement, sélectionnez l’emplacement où le patient a été vu dans la liste.

c) Émetteur du paiement : assurez-vous que la valeur Ontario Health Insurance Plan est sélectionnée.

d) Patient / Identification : les renseignements sur le patient sont remplis automatiquement.

💡 Astuce : Vous pouvez facilement voir le statut de la validation de la carte d’assurance maladie du patient. Une case verte s'affiche à côté d’un numéro de carte d’assurance maladie valide et une case rouge s'affiche à côté d’un numéro qui n’est pas valide. Pour mettre à jour les données démographiques du patient sur la facture, cliquez sur le nom du patient. Toutefois, cela ne met pas à jour les renseignements figurant dans le dossier du patient. Pour modifier les données démographiques du patient dans le dossier (qui s’appliqueront ensuite à la facture), cliquez sur l’icône de la personne.

e) Professionnel facturant : si vous êtes un professionnel, votre nom s’affiche par défaut. Si vous n’êtes pas un professionnel, vous devez sélectionner un professionnel facturant. Cliquez sur Aucune agence de facturation sélectionnée, puis cliquez de nouveau sur Aucune agence de facturation sélectionnée dans la fenêtre qui s’affiche. Recherchez le professionnel approprié. Sous Agence de facturation disponible, sélectionnez MDBilling.

⚠️ Important : Le professionnel facturant doit être connecté à MDBilling pour pouvoir soumettre des factures. Ne créez pas de factures dans le DCS avant que votre personne-ressource de TELUS Santé ne vous informe que l’intégration à MDBilling est terminée.

f) Date de service : la date par défaut correspond à la date du rendez-vous sélectionné.

g) MOH Group (Groupe MOH) : Pour modifier le numéro de groupe de cette facture, cliquez sur MOH Group et sélectionnez un autre numéro dans la liste. Si le numéro de groupe n'est pas dans la liste, sélectionnez Autre et saisissez manuellement le numéro de groupe.

h) Numéro de facturation du médecin référent : si un Professionnel référent est précisé dans les données démographiques du patient, son numéro de facturation s'affiche ici. Si aucun professionnel référent n’est précisé et que la facture en exige un, saisissez le numéro de facturation du professionnel référent ou cliquez sur l’icône de la loupe pour rechercher le professionnel dans votre carnet d'adresses.

i) Service Location (Emplacement du service) : Si vous êtes tenu de soumettre des codes d'indicateur d'emplacement de service (SLI), sélectionnez un code SLI dans la liste.

⚠️ Important : Si vous utilisez des codes SLI, vous devez activer un paramètre dans votre portail MDBilling. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Activer les codes d'indicateurs d’emplacement de service (SLI).

j) WSIB : Si la facture doit être payée par le ministère de la Santé, mais qu’elle est liée à la WSIB (comme une évaluation mineure en raison d’un accident de travail), cliquez sur WSIB et sélectionnez Oui.

k) Admission Date (Date d'admission) : Lors de la création d'une facture pour un patient hospitalisé, cliquez ici et saisissez la date d'admission du patient.

k) Manual Review (Vérification manuelle) : Cliquez sur ce champ pour indiquer si la facture nécessite une vérification manuelle. Cela est particulièrement utile pour certains codes de facturation, comme K035, lorsqu'un professionnel demande le traitement manuel de sa facture.

m) Établissement : Lors de la création d'une facture pour un patient hospitalisé ou externe, cliquez sur ce champ et recherchez l'institution par nom ou numéro d'établissement.
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n) Spécialité : pour modifier la spécialité par défaut, cliquez et recherchez la spécialité par nom ou par code.

💡 Astuce : Pour enregistrer une spécialité dans vos favoris, sélectionnez l'étoile située à côté. Lors de la création d'une facture, les favoris s'affichent en haut de la liste de recherche Spécialité.

5. Pour ajouter les codes de service à la facture, cliquez sur + Ajouter une facture. Dans la fenêtre Modifier la facture assurée, remplissez les champs applicables. Consultez la rubrique Ajouter et modifier des éléments de facturation (codes de service) de factures provinciales (ON).

💡 Astuce : Vous pouvez rapidement facturer des codes de service précédemment facturés au patient en cliquant sur l'icône de l'horloge située à la droite de + Ajouter une facture. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Dupliquer un élément de facturation.

6. Pour enregistrer vos modifications, cliquez en dehors de la fenêtre Modifier l'élément de facturation de l'Ontario lorsque vous avez terminé d’ajouter le code de service.
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7. Pour ajouter des codes de service supplémentaires, cliquez de nouveau sur + Ajouter une facture.

8. Pour modifier un élément de facturation, cliquez dessus et apportez les modifications requises.

9. Pour supprimer un élément de facturation, cliquez dessus puis cliquez sur l'icône de la corbeille dans le coin supérieur droit.

10. Pour ajouter des notes internes uniquement associées à la facture, sous Notes internes, cliquez dans la case vide et saisissez des notes. Ces notes ne sont pas incluses dans la réclamation soumise.
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11. Cliquez sur Enregistrer. En fonction de vos paramètres, le statut de la réclamation demeure au statut Ébauche ou passe de Prêt à soumettre à Soumis ou Attention requise. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Statuts de facturation du DCS.
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13. Cliquez à l’extérieur de la fenêtre pour revenir au tableau de bord Visites.

Mis à jour le 24 janvier 2025