Vous pouvez facturer tout service ou produit à une tierce personne responsable du paiement. D'une manière générale, une tierce personne peut être un avocat ou une compagnie d'assurance privée.
Pour pouvoir créer des factures de tiers, le fournisseur de facturation par défaut, nommé Tierce personne, doit être configuré dans votre compte DCS. Pour vous en assurer, accédez aux Paramètres > Facturation, puis cliquez sur l'icône d'engrenage à côté du Gabarit d'élément de facturation. Vous pouvez également créer un nouveau gabarit de facturation. Pour cela, consultez la rubrique Gabarits de paiement à une tierce personne personnalisés.
En fonction de votre flux de travail et si un patient a un rendez-vous, vous pouvez créer une facture à une tierce personne à partir :
d'une visite (pour les professionnels qui veulent facturer pendant ou après chaque visite d'un patient); Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Créer une facture à une tierce personne à partir d'une note de visite.
Le dossier du patient (pour le personnel ou les professionnels qui veulent facturer des services sans qu'il y ait eu de visite)
du tableau de bord Visites (pour le personnel ou les professionnels qui souhaitent facturer à partir d'une liste de rendez-vous);
du tableau de bord de facturation via Facturation rapide à partir du tableau de bord Facturation.
Étapes
1. La navigation pour ouvrir une facture assurée varie, mais le processus de création de la facture demeure le même.
À partir du dossier du patient
a. Cliquez sur Démarrer/ouvrir > Facturation Assurée. La section Paiements assurés s'ouvre.
b. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur + Ajouter nouvelle facture. La fenêtre Nouvelle facture s'ouvre.
À partir du tableau de bord Visites
a. Sélectionnez un rendez-vous dans la liste des rendez-vous de la journée. Une fenêtre de renseignements sur le patient s'affiche.
b. Cliquez sur l'onglet Assuré puis sur Ajouter facturation assurée. La fenêtre Nouvelle facture s'ouvre.
2. Remplissez ou modifiez les champs de facturation suivants.
💡 Astuce : Vous pouvez utiliser des gabarits de facturation pour accélérer votre processus de facturation. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique Utiliser des gabarits de facturation.
Champ | Description |
Statut | Le statut par défaut correspond au statut de facturation par défaut sélectionné (Ébauche ou Prêt à soumettre). Si vous avez configuré des Notes+ de paiement (consultez la rubrique Créer des Notes+ de paiement), vous pouvez également en sélectionner au bas de la liste. |
Emplacement | Si plusieurs emplacements figurent dans la liste, sélectionnez l'emplacement où le patient a été vu. |
Émetteur de paiement | Sélectionnez Tierce personne ou, si vous avez configuré des gabarits supplémentaires de facturation à une tierce personne, sélectionnez celui que vous voulez utiliser. Pour créer de nouveaux gabarits, consultez la rubrique Gabarits de paiement à une tierce personne personnalisés. Vous pouvez désormais effectuer une recherche des codes associés au gabarit que vous avez sélectionné. |
Patient / Identification | Les renseignements sur le patient sont préremplis en fonction des données du dossier à partir duquel vous avez créé la facture. S'il ne s'agit pas du bon patient, annulez la facture et ouvrez le dossier du bon patient. |
Professionnel facturant | Si vous êtes un professionnel facturant, votre nom est prérempli par défaut. Pour ajouter un professionnel facturant si vous n'en êtes pas un, cliquez sur Aucun professionnel sélectionné, puis cliquez de nouveau sur Aucun professionnel sélectionné dans la fenêtre qui s'affiche. Recherchez et sélectionnez le professionnel facturant que vous voulez ajouter. |
Affichage(si vous effectuez la facturation à partir du tableau de bord Visites ou du dossier du patient) | 📌 Remarque : Ceci ne s'applique que si votre clinique utilise DCS Connect et que le paramètre Afficher la facturation est activé.
Sélectionnez Visible par le patient si vous voulez que les patients puissent visualiser l'élément de facturation sur la page de Facturation de DCS Connect. Vous pouvez également utiliser les détails de la carte de crédit du patient enregistrés dans l'application DCS Connect aux fins de perception des paiements.
📌 Remarques :
|
Établissement / Personne-ressource | Tirer les coordonnées de la tierce personne dans la facture. Cliquez sur Aucun destinataire sélectionné et recherchez par Personne-ressource ou Établissement. S'il s'agit d'une nouvelle tierce personne, cliquez sur l'icône du + pour ajouter une nouvelle personne-ressource. |
Date de service | Si vous êtes connecté en tant qu'agence de facturation et que le patient a récemment réservé un rendez-vous dans votre horaire, la date par défaut correspond à la date du rendez-vous. Sinon, la date de service par défaut correspond à la date du jour. Cliquez sur la date pour en sélectionner une autre dans le calendrier, ou pour sélectionner une date figurant dans la liste des Rendez-vous récents du patient. |
3. Cliquez sur + Ajouter une facture, ou bien, pour sélectionner un élément facturé dans le passé, cliquez sur l'icône de l'historique pour consulter l'historique de la facturation.
La fenêtre Nouvelle facture s'ouvre.
4. Recherchez et sélectionnez le Code d'acte pour sélectionner un élément associé à votre gabarit de facturation.
5. Si vous devez modifier un renseignement, sélectionnez-le et apportez les modifications nécessaires. Vous pouvez également ajouter manuellement des détails sans sélectionner un Code / Description.
Montant de base
Quantité
Codes de diagnostics
Date de service et heure
Commentaires
Taxes
📌 Remarque : Vous pouvez configurer les noms et taux de taxes sous Paramètres > Taxes. De plus, les taxes sont calculées sur le montant total avant toute remise éventuelle. Pour appliquer les taxes au montant net, ajustez manuellement le prix de base pour incorporer la remise.
6. Pour enregistrer vos modifications, cliquez en dehors de la fenêtre Éléments de facturation lorsque vous avez terminé d'ajouter le code de service.
7. Pour ajouter des codes de service supplémentaires, sélectionnez + Ajouter une facture.
8. Pour modifier un élément de facturation, sélectionnez-le puis apportez les modifications requises.
9. Pour supprimer un élément de facturation, cliquez dessus puis cliquez sur l'icône de la corbeille dans le coin supérieur droit.
10. Pour ajouter des notes à usage interne associées à la facture, sous Notes internes, sélectionnez la case vide et saisissez la note. Ces notes ne sont pas incluses dans la demande de règlement soumise.
11. Cliquez à côté de Statut pour passer le statut de la facture à Prêt à soumettre.
💡 Astuce : Pour créer une facture à envoyer à une tierce personne, cliquez sur l'icône de l'imprimante. Consultez Percevoir un paiement et générer une facture pour une tierce personne.
12. Cliquez sur Enregistrer.
Mis à jour le 27 août 2025